繼昨日A股實(shí)現小V型反轉之后，今日（10月31日），A股三大股指小幅高開(kāi)，隨后出現慣性小幅下挫，正值大金融上攻無(wú)力之際，中字頭、消費白馬等權重股奮力護盤(pán)，勉強維持指數紅盤(pán)狀態(tài)，隨后以水泥為首大基建產(chǎn)業(yè)鏈個(gè)股全面回暖，進(jìn)一步推動(dòng)指數拉升。
從盤(pán)面上來(lái)看，水泥、交運、建筑裝飾等板塊掀漲停潮，截止發(fā)稿，在水泥板塊之中，青松建化漲停，尖峰集團、博聞科技、天山股份等多只個(gè)股大漲；在鐵路基建板塊之中，中國鐵建盤(pán)中觸及漲停，晉西車(chē)軸、中國中車(chē)、中國中鐵等紛紛跟漲；在建筑裝飾板塊之中，中鋁國際、山鼎設計等個(gè)股漲停，中國交建、設計總院、北新路橋等有拉升表現。
這段時(shí)期以來(lái)，大金融板塊承擔起領(lǐng)漲的重任，面臨回調風(fēng)險的可能性在增強，市場(chǎng)亟需新一輪反彈龍頭來(lái)引領(lǐng)市場(chǎng)走勢。
相對應地，從行情面來(lái)看，正如業(yè)內人士所述，步入四季度，基建投資開(kāi)始“踩油門(mén)”，近期國家發(fā)改委密集批復多個(gè)高鐵和特高壓項目，涉及總投資規模千億元。多個(gè)機構認為，四季度基建增速有望反彈。
消息面上，10月30日，國務(wù)院國資委舉行中央企業(yè)參與“一帶一路”建設媒體通氣會(huì )。國資委副主任翁杰明介紹說(shuō)，目前，中央企業(yè)已在“一帶一路”沿線(xiàn)承擔了3116個(gè)項目，已開(kāi)工和計劃開(kāi)工的基礎設施項目中，中央企業(yè)承擔的項目數占比達50%左右，合同額占比超過(guò)70%，在基礎設施建設、能源資源開(kāi)發(fā)、國際產(chǎn)能合作等領(lǐng)域成績(jì)突出。
山西證券指出，繼續堅守下半年經(jīng)濟工作的主線(xiàn)，即興基建、補短板，重點(diǎn)關(guān)注：新疆、西藏等西部基礎設施條件較差的地域；鄉村振興戰略下的農村基礎設施改造（通信設施、水利、道路交通等）；鐵路及城軌建設、通信基礎設施建設。
國泰君安表示，行情逐步進(jìn)入訂單/業(yè)績(jì)好轉的基本面催化階段，推薦鐵路建筑央企/基建設計/地方路橋/民營(yíng) PPP 生態(tài)環(huán)境四主線(xiàn)。 1）鐵路建筑央企推薦中國鐵建/中國中鐵/中國交建/中國化學(xué)/中國建筑； 2）基建設計推薦蘇交科/中設集團/設計總院，受益設研院/勘設股份； 3）地方路橋推薦山東路橋，受益四川路橋； 4）民營(yíng) PPP 生態(tài)環(huán)境推薦龍元建設/文科園林，受益嶺南股份。
另外，華融證券認為，十月下旬，水泥和熟料價(jià)格不斷攀升，尤其是長(cháng)三角沿江熟料價(jià)格，已接近去年高點(diǎn)，預計后期水泥和熟料價(jià)格將繼續保持穩中有升趨勢。隨著(zhù)穩增長(cháng)政策不斷細化落實(shí)疊加資金面逐步改善，基建四季度觸底反彈可期，將有效拉動(dòng)水泥需求，行業(yè)全年業(yè)績(jì)或超預期。建議關(guān)注行業(yè)和區域龍頭。
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